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基金从业资格考试重点:投资者类型和特征

日期: 2020-11-05 11:47:23 作者: 章汉夫

  基金从业资格考试重点:投资者类型和特征为大家奉上,希望大家都能主动学习,基金从业资格考试需要大家坚持到最后,只有坚持到最后才能获得成功,否则之前的所有付出都将是竹篮打水一场空。现在考试临近,需要我们每天沉下心来好好准备基金从业资格考试,多做试题,夯实基础,这样才能在考场上发挥惊人的实力!

  基金从业资格考试知识点。投资者类型和特征

  1.投资组合管理的一般流程包括:了解投资者需求、制定投资政策、进行类属资产配置、投资组合构建、投资组合管理、风险管理、业绩评估等。

  2.个人投资者——基金投资群体的重要组成部分。

  (1)基金销售机构常常根据财富水平把个人投资者划分为零售投资者、富裕投资者、高净值投资者和超高净值投资者。

  (2)个人投资者的划分没有统一的标准,每个基金销售机构都会采用独有的方法来设置投资者类别以及类别之间的界限。

  (3)通常而言,个人投资者的投资经验和能力不如机构投资者。

  (4)影响个人投资者投资需求的个人状况因素表现为:就业状况、年龄、家庭状况、投资期限、对风险和收益的要求、对流动性的要求等。

  基金从业考试也快要到来了,考试在即,大家一定要熟练掌握考试大纲中涉及到的知识点。在其基础上勤复习,勤做题,小编今天继续为大家更新知识点,基金从业资格考试重点为大家奉上,希望大家都能主动学习,积极备考!抓住这次的机会,争取在事业上更上一层楼!


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